SB-60 Client Categories

Home

Client Categories
This function is for brokerage firm to control their system to find out how much turnover are from general client, how much are from staff related transactions, how much are from institution clients…etc. Install this option will have a field on the client master file where user can input the category of a client. Once done, analysis of the turnover by categories will be available.

証券公司的業務,很多時要分析眾多交易資料中,某類客戶的參與,最常見的是

1.客戶是証券公司的職員

2.客戶是公司的董事

3.客戶是A/E本身

4.客戶是機構性客戶

種類不多時, 分析以上資料,可以用戶口號碼分類, 即是開戶時已經以不同戶口號碼分類但當客戶種類多,或是性質有所改變,依靠戶口號碼分類,可能會不方便.

為了配合用戶當中, 要求作明細分類,POP在系統中加入客戶分類管理功能. 供用自選用客戶分類管理 CLIENT CATAGORIES ANALYSIS 是附加在SB 上的增強功能項目.

加入這項目, 用戶可以在CLIENT MASTER加入類別代碼. 例如S = STAFF, D= DIRECTOR, I= INSTITUTION.

在每天印刷REPORT 4.4, 將增加了BY CATAGORIES的列印類別,並有SUB TOTAL, 方便統計