又稱 Contact Manager CM2000
客戶服務系統
這是貴公司曾經要求的功能，祗是一直未有適當的科技配合，一向要手動並一份一份地處理罷了。
通知客戶是證券商的責任
想起要通知客戶，某某窩輪股票即將到期，要客戶們書面回應如何處理，是多麼繁重的工作，您有沒有不知不覺地忘記通知所有有關客戶呢？這是身為證券從業的責任，並不是可以選擇的工作，祗是以前手動時用人力保足，錯漏而沒有人投訴就得過且過而己。
新股上市，您有沒有主動向客戶推介呢，電話是一種方法，但能夠先寄一些介紹給客戶，然後再以電話跟進，肯定後果大為成功。
以上兩個例子，成功處理的話，可以為貴公司帶來多少額外生意呢？
也許您未細心分析，所謂大行就是懂得如何主動提醒客戶作投資決定，而細行則無法提供這種服務而已，以前您甘心認細行，因為沒有人手，現在不用增加人手而可以增加生意，您可以放心發展成為低成本的大行服務水準了！
一套輕鬆使用而令您增加收入的工具
親切的一封信，足以令新開戶的客人感到受到重視，適逢佳節，一封賀函，更令您的客戶大為感動，客戶是貴公司的財神爺，好好對待，令他們欣賞您公司的專業服務，使用CM2000系統，以上一切，輕而易舉。
CM2000是增加業務效率的生財工具
CM2000亦是Placement & IPO Management System
Contact Manager更為貴公司處理Placement及IPO的工作，即招股及配股的工作，功能包括：
ll 發信，
ll 向認購人士發出Confirmation，
ll 自動化款項計算，
ll 在Settlement Date或上市日，更可以整批分配存入各客戶之戶口，
ll 處理配額後的退款，
ll 及計算客戶的借款利息
ll 系統更可分別處理白表及黃表的工作，
ll 甚至印公司支票以代理人名義作認購，
ll 收到股票後再存入各客戶戶口中。
ll 當然少不了的是呈報聯交所的報表。
Placement & IPO Management System之工作原理
CM2000包括從SB抽取資料的QUERY MODULE，在WORD97/2K作合併列印的範本TAMPLATE，更有最重要的處理Placement及IPO計算，印支票，計REFUND，及客方借款部份的利息計算，再可以自動將配得之股數存入有關客戶的戶口。期間，使用者可以決定佣金，士擔及徵費等，更可以個別處理AE
Rebate，非常靈活，完成資料輸入，再經CM2000 Contact Manger系統印出類似上例函件。在交收日，在SB中可以在各戶口中自動完成股票存入及金額的扣減。